| Claude Nougaro Armstrong Genres: International Music, Pop
- Track Listings (14) - Disc #1
- Bidonville "Berimbau" - Claude Nougaro, De Moraes, Vinicius
- L'amour Sorcier - Claude Nougaro, Vander, M.
- Côte D'azur - Claude Nougaro, Vander, M.
- Sing Sing Song "Work Song" - Claude Nougaro, Adderley, N.
- Tu Dormiras Longtemps - Claude Nougaro, Legrand, M.
- A À Bout De Souffle "Blue Rondo À La Turk" - Claude Nougaro, Brubeck, Dave
- Les Mains D'une Femme Dans La Farine "Gravy Waltz" - Claude Nougaro, Allen, S.
- Chanson Pour Le Maçon - Claude Nougaro,
- Schplaouch! - Claude Nougaro, Legrand, M.
- Gratte-Moi La Tête - Claude Nougaro, Vander, M.
- Armstrong "Let My People Go" - Claude Nougaro,
- Toutes Les Filles M'ont Suivi - Claude Nougaro, Vander, M.
- Blanche-Neige [*] - Claude Nougaro,
- Docteur "Faver" [*] - Claude Nougaro, Cooley, E.
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