| Miguelito Valdes Mr Babalu Genres: International Music, Jazz, Pop, Latin Music
- Track Listings (25) - Disc #1
- Blen, Blen, Blen - Miguelito Valdés, Pozo, Chano
- Rumba, Rumbero - Miguelito Valdés, Valdés, Miguelito
- Mis Cinco Hijos - Miguelito Valdés, Farrés, Osvaldo
- Elube Changó - Miguelito Valdés, Rivera, Alberto
- En La Plantación - Miguelito Valdés, Oréfiche, Armando
- Adiós, África - Miguelito Valdés, Rodriguez, Arsenio
- Ariñañara - Miguelito Valdés, Pozo, Chano
- Los Timbales - Miguelito Valdés, Zuazo, Blanco
- Cómo le Gusta el Chismecito a Caridad - Miguelito Valdés, Rodríguez, Arsenio
- Sinforosa - Miguelito Valdés, Rosell, Electo "Che
- La Conga de Quirina - Miguelito Valdés, Rosell, Electo "Che
- El Plato Roto - Miguelito Valdés, Ortiz, Rafael
- Se Va el Caramelero - Miguelito Valdés, Rodríguez, Arsenio
- Vamos a Arrollar - Miguelito Valdés, Lecuona, Margarita
- Negro de Soeiedad - Miguelito Valdés, Ojea, Arturo
- Rica Pulpa - Miguelito Valdés, Grenet, Eliseo
- Zarabanda - Miguelito Valdés, Pozo, Chano
- Ecó - Miguelito Valdés, Valdés, Gilberto
- Sensemayá - Miguelito Valdés, Gutiérrez, Bienveni
- La Rumba Soy Yo - Miguelito Valdés, Valdés, Miguelito
- Botellero - Miguelito Valdés, Valdés, Miguelito
- Nagüe - Miguelito Valdés, Pozo, Chano
- Oye, Negra - Miguelito Valdés, Camacho, J.
- Bim Bam Bum - Miguelito Valdés, Camacho, J.
- Tabú - Miguelito Valdés, Lecuona, Margarita
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