| Baden Powell Enciclopedia Musical Genres: International Music, Jazz, Latin Music
- Track Listings (14) - Disc #1
- Canto de Ossanha - Baden Powell, DeMoraes, Vinicius
- A Lenda Do Abaeté - Baden Powell, Caymmi, Dorival [Sr
- Berimbau - Baden Powell, DeMoraes, Vinicius
- Se Todos Fossem Iguais a Você - Baden Powell, DeMoraes, Vinicius
- Odeon - Baden Powell, Nazareth, Ernesto
- Feitinha Pro Poeta - Baden Powell, Freire, Lula
- O Poeta E a Lua/Serenata Do Adeus - Baden Powell, DeMoraes, Vinicius
- Formosa - Baden Powell, DeMoraes, Vinicius
- Valsa Número Um - Baden Powell, Powell, Baden
- Jongo (Interrogando) - Baden Powell, Pemambuco, João
- Refém da Solidão - Baden Powell, Pinheiro, Paulo Cés
- Samba da Benção - Baden Powell, DeMoraes, Vinicius
- Naquele Tempo - Baden Powell, Lacerda, Benedito
- Gente Humilde - Baden Powell, Buarque, Chico
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